lunes, 7 de diciembre de 2015

Casinos, negocios multimillonarios bajo la sombra y la sospecha

En 2014, 23 empresas de casinos ganaron 16.2 mil millones de pesos. Entre las más rentables y sin sanciones, la compañía de los Rodríguez Borgio, supuestamente vinculados al narcotráfico. La española Codere, líder del mercado del juego. Con permisos vigentes, más de mil centros de apuestas



Nancy Flores, @nancy_contra/Primera de dos partes




De las 32 empresas con permisos para operar casinos en México, Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV, es la que registra más ingresos en forma individual (4 mil 300 millones de pesos anuales), mientras que la filial de la española Codere –socia o dueña de ocho compañías con permisos– es el conglomerado que lidera el mercado del juego en el país, tanto en número de centros de apuestas como en utilidades.


En total, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de su Dirección General de Juegos y Sorteos, ha otorgado permisos para la instalación y operación de 1 mil 38 salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, de los cuales hay al menos 357 establecimientos en operación.


A pesar de ser vulnerables al delito de lavado de dinero, sus rentables negocios tienen escasa vigilancia: las sanciones impuestas por irregularidades en su funcionamiento son mínimas, y ni siquiera se les aplica un régimen fiscal especial, acorde con sus multimillonarias ganancias.


La empresa más rentable en lo individual, Comercial de Juegos de la Frontera, pertenece a los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, señalados desde 2012 por las autoridades federales de estar supuestamente vinculados al crimen organizado.


De acuerdo con un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional al que se tuvo acceso, los casinos habrían servido para lavar dinero del Cártel del Golfo, y los 60 establecimientos de su Grupo Gasolinero México, para la supuesta venta de combustibles robados a Petróleos Mexicanos (Contralínea 380).


Incluso el empresario Francisco Javier habría estado prófugo de la justicia, luego de enfrentar una orden de aprehensión por la presunta falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con la que estaría operando alguno de sus casinos y centros de apuestas, hechos consignados en la causa 324/2012 del Juzgado 22 Penal del Distrito Federal.


Pese a ello, en los registros de la Dirección General de Juegos y Sorteos, su hermano Óscar Rodríguez Borgio sigue ostentándose como apoderado legal de Comercial de Juegos de la Frontera. Más aún, la Dirección de la Segob no registra ningún procedimiento en contra de alguno de los hermanos ni de su empresa, revela la respuesta a la solicitud de información pública 0000400046115, hecha por Contralínea.


Lo que sí informa la autoridad federal son las multimillonarias ganancias del grupo: en el ejercicio 2014, la compañía reportó ingresos netos por 4 mil 300 millones 21 mil 643 pesos, de los cuales se desprendió una utilidad bruta de 456 millones 232 mil 733 pesos. El pago de impuestos apenas se fijó en 11 millones 950 mil 499 pesos.


De acuerdo con la información oficial, Comercial de Juegos de la Frontera opera bajo el permiso DGG/723/97, que data del 18 de diciembre de 1997, con una vigencia ilimitada. Ésta tiene en operación 18 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números llamados, todos, Big Bola.


Las salas se ubican en Ahome, Sinaloa; en Álvaro Obregón, Distrito Federal (dos establecimientos); Atizapán, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan, Estado de México; Córdoba, Orizaba, Tuxpan, Xalapa y Boca del Río, Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche; León y Celaya, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; y San Luis Río Colorado, Sonora.


Como negocio de casinos, el único procedimiento que ha enfrentado en el periodo 2013-2014 según la Segob fue el proceso administrativo AJP/0051/13-VI, para aclarar el sorteo de un automóvil, el funcionamiento de la ruleta, black jack, así como la entrega de un premio de sorteo, sin que se le impusiera sanción alguna.


La escasa supervisión de la Dirección General de Juegos y Sorteos sobre esta empresa contrasta con la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a otras empresas de los Rodríguez Borgio. En 2014 congeló las cuentas en el extranjero de GGM Energy que estaban presuntamente vinculadas a Oceanografía, de Amado Yáñez (Alfredo Méndez, La Jornada, 22 de octubre de 2014). Además, de acuerdo con la Agencia Quadratín, en febrero de 2012 elementos de la PGR catearon las oficinas del Grupo Gasolinero Mexicano para buscar indicios de combustible robado.


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Codere México


En términos globales, la empresa líder en el negocio es Codere México, que se describe a sí misma como “la compañía más importante en la industria del juego en el país”, debido –indica– “a la distribución de actividades y al número de establecimientos” que posee.


Aunque no tiene asignado en forma directa permiso alguno para operar casinos, es la que más ingresos obtiene de éstos: en 2014, reportó ganancias por 341.9 millones de euros (unos 5 mil 983.25 millones de pesos a un tipo de cambio de 17.5 pesos por euro) provenientes de la filial mexicana.


Y es que Codere México es propietaria de Promojuegos de México, SA de CV; Mio Games, SA de CV; Libros Foráneos, SA de CV; Operadora Cantabria, SA de CV; Operadora de Espectáculos Deportivos, SA de CV; Recreativos Marina, SA de CV; y es socia de Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de CV; y de Grupo Caliente (Operadora de Apuestas Caliente, SA de CV, e Hipódromo de Agua Caliente, SA de CV).


De acuerdo con su propia información empresarial, en total cuenta con 17 mil 414 terminales de juego, 84 establecimientos, 73 puntos de apuesta y un hipódromo. “Todas las actividades se realizan con las marcas comerciales Royal Yak, Yak, Jackpot, Mio Games, Bingo 777, Casino Bingo 777, Caliente e Hipódromo de las Américas”, detalla en su página web.


En términos individuales, la segunda empresa más rentable es justamente Administradora Mexicana de Hipódromo, ligada a Codere. De acuerdo con la información proporcionada a la Segob por los propios permisionarios, en 2014 la también subsidiaria de Impulsora de Centros de Entretenimiento de Las Américas, SAPI de CV, reportó ingresos netos por 4 mil 64 millones 772 mil 84 pesos.


La compañía –que formó parte del conglomerado Corporación Interamericana de Entretenimiento, de Alejandro Soberón Kuri– estimó su utilidad bruta para ese ejercicio en 851 millones 830 mil 305 pesos y se le fijó el impuesto sobre la renta (ISR) en 103 millones 543 mil 445 pesos, de los cuales difirió 12 millones 598 mil 586 pesos.


En 2013 sus ingresos netos sumaron 4 mil 312 millones 683 mil 674 pesos, y su utilidad bruta se fijó en 977 millones 543 mil 838. Antes de concluir la administración de Felipe Calderón, en 2012 se le hicieron dos concesiones: el 10 de septiembre, mediante el oficio DGJS/SCEV/1097/2012, se le autorizó la captación de apuestas y sorteos vía internet, telefónica o electrónica a cambio del 0.25 por ciento por concepto de participaciones; y el 26 de noviembre de 2012, en términos del oficio DGJS/SCEV/PT-19/2012, se le autorizó la instalación, operación y funcionamiento de máquinas tragamonedas para ser operadas en los establecimientos autorizados por la Secretaría.


Otro de los activos de Codere es Hipódromo de Agua Caliente, del Grupo Caliente, que reportó ingresos totales en 2014 por 2 mil 599 millones 238 mil 211 pesos y una utilidad bruta de 748 millones 772 mil pesos. Los impuestos que debió pagar en ese ejercicio ascendieron a sólo 64 millones 113 mil 443 pesos.


En febrero de 2015, la empresa también vinculada al político priísta Jorge Hank Rhon fue multada tras resolverse el proceso administrativo AJP/0049/2014-VI, por las irregularidades consistentes en no entregar oportunamente a la Dirección General de Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y pago de participaciones correspondientes al erario federal a que refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.


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Entre las empresas más rentables en 2014 también se encuentra Operadora Cantabria, SA de CV. La subsidiaria de Codere se ubicó en la quinta posición, al reportar ingresos por 973 millones 504 mil 618 pesos. El pago de impuestos a la utilidad se le fijó en tan sólo 21 millones 792 mil 549 pesos.


Las ganancias en 2014 del resto de las empresas ligadas a Codere no son despreciables: por ejemplo, Libros Foráneos reporta ingresos por 434 millones 37 mil 810 pesos e impuestos a la utilidad por 3 millones 3 mil 796 pesos.


Ese año Operadora de Espectáculos Deportivos reportó ingresos por 211 millones 165 mil 653 pesos y pagó impuestos a la utilidad por apenas 2 millones 676 mil 947 pesos.


En el caso de Mio Games, a la que se le identifica como subsidiaria de Grupo Inverjuego, SAPI de CV, tuvo ingresos por 31 millones 35 mil 369 pesos. De impuestos a la utilidad pagó 127 mil 794 pesos. El 23 de noviembre de 2012, mediante el permiso DGJS/SCEV/PT-07/2012, se le autorizó el uso de máquinas tragamonedas.


Dos empresas de Codere no transparentaron sus ingresos: Promojuegos de México y Recreativos Marina. En el primer caso, a la fecha, ésta no ha hecho público su reporte anual 2014. En su informe del trimestre octubre-diciembre indica un total de activos por 176 millones 671 mil 726 pesos. Recreativos Marina sólo informó un activo total por 86 millones 323 mil 712 pesos.


En el caso de Operadora de Apuestas Caliente, a la que se ubica en sus estados financieros como subsidiaria de Turística Akalli, SA de CV, tuvo ingresos por 45 millones 490 mil 65 pesos, mientras que los impuestos que pagó ascendieron a 6 millones 573 mil 176 pesos.


Las más rentables


En términos individuales, después de Comercial de Juegos de la Frontera –de los hermanos Rodríguez Borgio–, de Administradora Mexicana de Hipódromo y de Hipódromo de Agua Caliente –ambas ligadas a Codere–, se localiza la empresa de Marco Antonio Ayala Anzaldua y Antonio Ochoa Garza, Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, SA de CV. Ésta reportó 1 mil 24 millones 68 mil 700 pesos en ingresos por apuestas en 2014, de los cuales tuvo una utilidad bruta de 91 millones 340 mil 980 pesos.


El 26 de noviembre de 2012, mediante el permiso DGJS/SCEV/PT-11/2012, la empresa fue autorizada a operar máquinas tragamonedas en todos sus establecimientos.


En cuarto lugar de rentabilidad se ubica Apuestas Internacionales, SA de CV, subsidiaria de Televisa Juegos, SA de CV, que el año pasado reportó ingresos por 795 millones 420 mil pesos, mientras que en 2013 fue por 828 millones 950 mil pesos. En 2014 reportó el pago de impuestos por sólo 70 millones 24 mil pesos.


En la sexta posición, después de Operadora Cantabria (de Codere), se encuentra Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV –la propietaria del Casino Royale–, que reportó ventas totales por 630 millones 460 mil 75 pesos, de los cuales su utilidad neta, según sus estados financieros, ascendió a 6 millones 238 mil 819 pesos, y los impuestos en 7 millones 757 mil 311 pesos.


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El resto del mercado


Aunque en 2014 la economía mexicana se enfrentó a la recesión, los estados financieros entregados por los casineros a la Dirección General de Juegos y Sorteos revelan ganancias millonarias en la mayoría de los casos.


Aunque no emitió el reporte anual, en su balance general al cierre de ese año Promociones e Inversiones de Guerrero, SAPI de CV, refiere un activo total por 1 mil 292 millones 198 mil 810 pesos.


Juega y Juega, SA de CV, reportó ingresos netos por 358 millones 212 mil 553 pesos y una utilidad antes de impuestos de 94 millones 920 mil 527 pesos. Por concepto de ISR pagó 30 millones 746 mil 224 pesos.


Los ingresos totales de Grupo Océano Haman, SA de CV, ascendieron a 286 millones 583 mil 435 pesos, mientras que su utilidad se fijó en 282 millones 74 mil 631 pesos. En 2015 se le inició un proceso administrativo (el AJP/0031/15-IV) por “las presuntas irregularidades consistentes en no entregar oportunamente a la Dirección General de Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y pago de participaciones, respecto de diversos meses de 2014”.


Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, SA de CV, reportó ingresos por 172 millones 75 mil 515 pesos en 2014, de los cuales su utilidad bruta se ubicó en 166 millones 45 mil 567 pesos, mientras que los impuestos se fijaron en apenas 778 mil 151 pesos.


En su escueto estado de resultados, Divertimex, SA de CV, cuyo apoderado es Faustino Islas Ponce, informa que sus ingresos ascendieron a 123 millones 792 mil pesos.


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Cesta Punta Deportes, cuyo apoderado es José María Guardia, también presenta un escueto estado de la situación financiera de su casino. Éste cuenta con un total activo de 69 millones 617 mil 196 pesos. En 2013, la empresa enfrentó un juicio administrativo (AJP/0087/2013-VIII) por irregularidades consistentes en la apertura del establecimiento denominado Atlantic, en Boca del Río, Veracruz, de la empresa operadora Siol, SA de CV, sin contar con la autorización correspondiente. El proceso se resolvió en su contra, al decretar la clausura total y definitiva del establecimiento.


Los ingresos de Impulsora Geminis, SA de CV, ascendieron a 48 millones 90 mil 250 pesos y su utilidad bruta se fijó en 47 millones 520 mil 835 pesos. En el rubro del ISR, el estado financiero presentado por la empresa a la Segob se reporta en cero.


El Palacio de los Números, SA de CV –propiedad de Eduardo Luis Laris Rodríguez, Ramón Manuel Aznar González y Óscar Paredes Arroyo– reporta ingresos por 40 millones 402 mil 869 pesos en 2014. Este año, a la empresa se le inició un proceso administrativo (el AJP/0028/15-IV) por “las presuntas irregularidades consistentes en no entregar oportunamente a la Dirección General de Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y el pago de participaciones”. Desde el 26 de noviembre de 2012, cuenta con permiso para operar máquinas tragamonedas.


Para 2014, Espectáculos Deportivos de Cancún, SA de CV, reportó una utilidad bruta de 25 millones 817 mil 86 pesos. Los ingresos totales de Eventos Festivos de México, SA de CV, sumaron 657 mil 731 pesos, mientras que su activo circulante ascendió a 68 millones 449 mil 251 pesos.


Durante 51 días de operación, Pur Umazal Tov, SA de CV, reportó ingresos netos por 26 millones 354 mil 253, de los cuales la utilidad bruta se fijó en 21 millones 194 mil 955 pesos y el pago de ISR en 214 mil 938 pesos. Esta empresa se constituyó el 28 de agosto de 2014 con el propósito de operar salas de juego de números y salones de apuestas deportivas y sorteo de números a través de dispositivos electrónicos.


Los permisos con los que opera fueron otorgados el 27 de noviembre de 2014 por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob. Esta compañía está asociada con El Palacio de los Números. Sus accionistas son Shalom Vehatzlaja Raba, SA de CV; Juegos y Espectáculos Win, SA de CV; Organización Mazal, SA de CV; Operadora con Beraja, SA de CV; Operadora Briut Ubrajá, SA de CV; Buen Mazal del Norte, SA de CV; Controladora de Juegos Mazal, SA de CV; Buen Mazal de México, SA de CV; Loto Win, SA de CV; Operadora Win, SA de CV; Administradora, SA de CV; Mazalico, SA de CV; Briut Ubrajá, SA de CV; Entretenimiento y Diversiones Selectas, SAPI de CV; Nes Gadol, SA de CV; Siempre con Buen Mazal, SA de CV; y Diversiones Win, SA de CV.


Producciones Móviles, SA de CV, registró ingresos totales por 9 millones 676 mil 85 pesos y fijó su utilidad en 5 millones 829 mil 53 pesos. Los impuestos que pagó ISR ascendieron a 377 mil 100 pesos. Entre 2013 y lo que va de 2015, ésta es la empresa que ha enfrentado más procesos judiciales y administrativos: 27 en total.


En 2014, Sabia Corporation, SA de CV, reportó ingresos totales por 6 millones 590 mil 184 pesos mientras que fijó sus impuestos en cero pesos. Su permiso, el DGJS/DGAJ/DEV/P-01/2014, fue otorgado el 16 de enero de 2014 para operar un centro de apuestas remotas con sala de sorteo de números, con vigencia de 10 años.


Juegos y Sorteos de Jalisco, SA de CV, tuvo una utilidad bruta de 5 millones 933 mil 206 pesos en 2014, mientras que en el rubro de pago de impuestos no reporta cifra alguna. No obstante, en fuentes de financiamiento indica como impuestos por recuperar la cantidad de 319 mil 91 pesos, mientras que en impuestos por pagar reporta una cifra menor: 201 mil 59 pesos.


Actualmente, dicha empresa enfrenta un proceso administrativo, el AJP/0017/15-III, por las presuntas irregularidades consistentes en no contar con autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos para el funcionamiento del establecimiento ubicado en Camino Desierto de los Leones, 52, locales H-1, H-2, H-3 y S-3, Colonia San Ángel, México, Distrito Federal.


Los que ya no figuran


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Aunque mantienen vigentes sus permisos para operar casinos, cuatro empresas no reportan actividad. Entre ellas Espectáculos Deportivos de Occidente, SA de CV, cuyos apoderados son Norberto Adrián Mantiñan Macouzet y Fernando Mendoza Chávez. Ésta que dejó de presentar estados financieros en el segundo semestre de 2013, cuando reportó un activo total por 50 mil pesos.

Espectáculos Deportivos Frontón México, SA de CV, del apoderado Jorge Herrera Gómez, aún no registra actividad; y Operadora de Coincidencias Numéricas, SA de CV, no ha presentado estados financieros.


Petolof, SA de CV, podría estar en esa misma situación, pues reporta en sus estados financieros ventas netas por 18 mil 800 pesos (sic), e impuestos por 5 mil 641 pesos (sic). El año pasado, esta empresa enfrentó un proceso administrativo –el AJP/0010/14-II– con motivo de no acreditar fehacientemente la legal operación de un establecimiento y sus actividades. El 19 de diciembre de 2014 se emitió la resolución en la que se determinó imponer multa y la clausura definitiva del establecimiento.



Las sanciones


De diciembre de 2012 a marzo de 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha impuesto tan sólo 37 sanciones establecidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, tanto a permisionarios como a terceros no permisionarios, revela a Contralínea la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.


De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0000400046115, de las 37 sanciones, 24 implicaron el pago de una multa. En total, las multas sumaron sólo 235 mil 286 pesos.


Las 37 sanciones también derivaron en el cierre de 56 casinos y centros de apuestas ilegales y tres revocaciones de permisos. Las multas más altas ascendieron a 20 mil pesos (una de ellas, aplicada al municipio de Benito Juárez, por ingresar de forma extemporánea las publicaciones y por reincidencia; la otra, a la Feria de Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango, por ingresar de manera extemporánea el reporte de ingresos y el pago de participaciones al erario federal); las más bajas, a 5 mil pesos.


Entre las sanciones económicas destaca una de 10 mil pesos, fijada a la Cremería La Borbolla, por operar sin permiso una máquina electrónica con cruce de apuestas. También, por la misma cantidad, la multa al Colegio de Bachilleres de Veracruz por comprobar de forma extemporánea la entrega de premios de un sorteo.


Para la elaboración de este trabajo, se solicitó desde el 29 de octubre pasado conocer la versión de la Secretaría de Gobernación –a través de los funcionarios Roberto Femat, Dora Angélica González y Hebert Arenas, de la Coordinación de Comunicación Social–, sin que a la fecha de cierre de edición se haya obtenido respuesta.



Nancy Flores, @nancy_contra/Primera de dos partes


BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA, CAPITALES


 



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